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業務内容

マネーライフサポート

マネーライフを2つの面からサポートします。
ひとつめは、「セミナー」という形で学ぶ場の提供です。
世の中のお金の仕組みや、金融商品の種類、一般的なライフプランの考え方を知る中で、
ご自身の未来を考えるきっかけになります。
また、たくさんの方と一緒にワークを通して学ぶことで刺激を受けたり、自分とは違う価値観を知る機会にもなります。

ふたつめは、「個別サポート」にてライフプランの実行支援です。
お客様の将来の夢をヒアリングし、現状の家計の流れを確認し、夢資金を調達するために最適な方法(金融商品の選択など)をご提案します。
家計管理の方法もお金の考え方も、十人十色です。
お客様の価値観を大切にしたプランを考えるため、数回にわたり時間をかけて面談させていただくこともあります。
こうして、お話を聞かせていただくことが、お客様自身のお財布の整理にもつながります。

セミナー企画&講師

個人向け 内容 女性向けのマネー講座 : いまさら聞けないコトを勉強する。
⇒カルチャーセンターでの講座、出張マネー講座(5名以上)
  初心者向けのマネー講座で、お金の仕組みを基本から知る。
メリット 女性同士の講座だから、気軽で安心。ワークもありなので、いろんなお財布事情が聞ける。
料金 出張マネー講座料金:2,000円/人~
企業向け 内容 新入社員向け研修、中堅社員向けライフプランセミナー
(保険・住宅ローン・退職金運用)
メリット 会社の従業員向けサービスである福利厚生制度(退職金制度など)に対する理解が増す。
料金 基本セミナー料金:2万円/H~
教育・
行政機関
向け
内容 高等学校・専門学校での進学マネーセミナー
メリット 学校では聞けない大人のお金の話が聞ける。進学にかかるお金事情がわかる。
料金 基本セミナー料金:要相談
その他 内容 お金の仕組みを知る基本編、教育資金編、住宅計画基本編、
新聞を読もう!基本編、一般向けライフプランセミナー、
大人の女性のマネー教室、婚活世代のマネー教室
上記以外の内容でも、予算に応じて
料金 基本セミナー料金:2万円/H~

高等学校・専門学校での進学マネーセミナー

『高校生のための お金について考えよう!』

第一部:進学マネープラン説明会
2008年8月11日 岐阜県山県高校
高校1年生~3年生 50名

就職して1人暮らしをする場合、大学に進学して下宿する場合などの例をあげて、高校を卒業したら?の場合にどんなお金が必要なのかをイメージしてもらいました。
アンケートでは、「親と進学のお金の話をしたことがなかったけど、こんなにかかるんだと初めて知りました、ちゃんと相談しなきゃと思います」とのお答えをいただきました。

セミナー風景

マネー力UPのための新聞セミナー

『新聞を読もう!』

2009年4月11日  名古屋市内
30代~50代の主婦・会社員   20名

●普段、新聞をあまり読んでいない方にとっては、
   新聞はココだけ読もう!のポイントを。
●マネー力をつけたい&磨きたい方には、
   毎日の新聞情報から小さな変化に気づくトレーニングを。
●ビジネスマンにとっては、
   ビジネスチャンスをつかむネタ探しに。
●参加者同士で気になる新聞記事について
   話し合ったりすることで、新しい情報を得たり、
   自分と違う価値観を知るきっかけに。

セミナー風景

新聞というアイテムを使って、それぞれの参加者のゴールに応じて、セミナー内容をアレンジします。
継続して読み続けることで、基礎マネー力は徐々に磨かれます。ダイエットと同じですね(笑)

個別サポート

【ご相談の流れ】初回面談→個別シミュレーション診断&設計→顧問サポート
 お気軽コースお試し面談のみ、ヒアリング(初期診断)のみ
 ベーシックコースお試し面談  ⇒  ヒアリング  ⇒  設計・実行支援
 しっかりコースヒアリング  ⇒  設計・実行支援  ⇒  継続サポート
項目内容料金
お試し面談 何を相談していいのかわからない」
「とにかく家計を整理したい」
まずはお試し面談にて、お客様が抱える不安・問題をヒアリングさせていただきます。
3,150円/1時間以内
ヒアリング初期診断 個別シミュレーション作成を前提としたヒアリングを行います。
「保険を見直したい」「住宅ローンを相談したい」など、目的の明確な場合、必要書類を持参していただきます。
5,250円/1.5時間程度
個別シミュレーション
&設計
ヒアリングした内容からシミュレーションし未来設計図を作成します。
冊子「○○○家の未来設計図」としてお渡しします。

『おひとりさま計画プラン』  31,500円/回
『新婚生活ハッピープラン』  31,500円/回
『安心の保険設計プラン』    26,250円/回
『教育資金スタートプラン』  31,500円/回
『ゆとりの住宅資金プラン』  現在作成中
『つみたて自分年金プラン』  月々10,500円
継続サポート 長期にわたる資金計画、夢資金の準備と夢の実現において、定期的なカウンセリング&診断を行います。 月額5,250円~
資産状況に応じて

※その他
士業ネットワークを利用する場合は別途料金(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務等)をいただきます。
愛知県西部以外の方は、交通費実費いただきます。

※診断
金融業界のさまざまなネットワークのある立場からの客観的な視点から指摘・分析します。

※実行支援
必要に応じて、保険会社・証券会社・住宅ローン会社などとの連携の中で、中立な立場で提案いたします。

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おかだなおこライフプラン研究所

女性の目線から夢を叶える最適なマネープランをご提案します。

【対応エリア】 名古屋 愛知 岐阜 三重 長野 など  
【連絡先】 所在地 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル3F MBCO内
  電話番号 : 090-3951-8603  FAX番号 : 020-4665-8764
  メールアドレス : shinayakalife@ue.main.jp

お問い合わせ

※無断でのDM等の送付はお断りいたします。

三上(岡田)尚子プロフィール

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